近年来，特别是今年，交通领域用能发生了根本性变革，新能源汽车进入全新的发展阶段。但是，这还只是未来变革的冰山一角。新能源汽车作为新能源行业的终端表现形式，其规模发展只是掀开了新能源革命的序幕。
2026年前，新能源汽车市场渗透率仍将保持快速增长
新能源是我国增长最快的行业之一。自2015年以来，我国新能源车产销量连续8年排名世界第一。2021年创历史新高，达到352万辆，增长1.6倍。2022年我国新能源汽车销售688.7万辆，继续增长一倍以上，渗透率超过20%。在GDP增长3%的情况下，新能源汽车再次实现了翻倍增长，这就是趋势的力量，只有20年前的房地产和互联网才能与之媲美。
如今，新能源汽车的发展呈现喜忧参半的局面。喜的是市场规模、发展质量双提升。2023年，中国新能源汽车年产销达950万辆，锂电池产销8.8亿千瓦时，光伏和风电新增装机总量2.9亿千瓦。中国海关统计数据显示，2023年中国新能源汽车、锂电池、光伏电池“新三样”的出口额达1.06万亿元，首次突破万亿元大关。乐观估计，2024年新能源汽车市占率为40%，2025年接近50%，2026年超过50%是大概率事件，2026年底前新能源汽车将会成为汽车市场的主导。
忧的是该行业已经进入汽车产业深度转型的阵痛期。总体看，新能源汽车增长快、利润低；燃油车增长慢、利润高。前者的品牌影响力和溢价正在上升，合资燃油车品牌溢价正在下降，尽管高品质新能源汽车的价格可与合资燃油车竞争，但总体看来，新能源汽车成本仍然高于燃油车，不占优势。新能源车阵营的不断扩大，你追我赶，使市场竞争进入白热化阶段。寻求从“量”到“质”的蜕变，解决核心痛点是下一步新能源汽车产业工作的重点。
到2030年，新能源汽车或将引发新能源革命
我们已经经历了两次能源革命，第一次以蒸汽机、煤炭、火车为代表；第二次是内燃机、石油、天然气、燃油车。发展新能源汽车是我国政府综合考虑石油安全、大气污染、产业升级等实施的国家战略，也是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。
预计到2030年，新能源汽车保有量可达1亿辆左右，市占率将突破70%；全球锂离子电池出货量有望达到50亿千瓦时，估计中国将占50%~60%，即25亿至30亿千瓦时；风电和光伏总装机量达到30亿千瓦，风电和光伏发电量预计超过4万亿千瓦时，将占中国社会总用电量的35%左右。
届时，新能源汽车早已不仅是汽车行业本身，还带动了电能补充、新型电网等技术一体化协同发展。仅整车销售一年就是3万亿至5万亿元，加上上下游的正负极材料、“三电”（“电池、电机和电控”）等，再加上风电、光伏、氢能、储能、智能驾驶等领域，整个新能源产业链将超过10万亿元。这也预示着第三次能源革命，即以可再生能源为主体，能源载体是电和氢，动力是各种电池，包括光伏电池、储能电池、燃料电池等，交通工具的典型代表是电动汽车的新能源革命将正式到来。
远期未来，新能源行业有望成为国民经济的第一大支柱
从长周期趋势看，汽车产业、信息产业、交通装备、能源化工相关产业将迎来大变局，在未来15至30年内将形成3个10万亿元规模的大产业。一是锂离子电池引领电动汽车革命：汽车全产业链颠覆性转型已经开始，新能源汽车进入大规模产业化的新阶段，预计2040年左右，汽车保有量达到3亿至4亿辆，具备成为10万亿元规模大产业的基础；二是碳中和战略引爆新能源革命：倒逼能源基础设施全面转型和新型储能产业大发展，光伏电池的“黄金组合”和氢能风电的“白银组合”预计在15至20年，发展成为10万亿元规模的大产业；三是ChatGPT引发人工智能革命：汽车智能化技术路线将被重塑，智能电动汽车产业化将带动智能机器人、智慧能源、智能低碳建筑、智慧城市的大发展，这20至30年也将形成一个10万亿元规模的大产业。
目前，新能源汽车和锂电池是大赛道，已经诞生了几家世界级、万亿元市值的企业，现在两大行业正在面临大洗牌，动力电池实力企业快速崛起。如果未来大部分燃油车被替换成新能源汽车，新能源行业有望成为国民经济的第一大支柱行业，成为最有希望替代房地产的产业。（根据中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高发言整理）
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